Sarah (Sarah Small) wacht nach einer wilden Nacht nackt neben einem fremden Mann auf und fuhlt sich seltsam unbehaglich. Daraufhin macht sie sich in die Walder von Mendocino, Kalifornien auf. Dort trifft sie ihre ehemals beste Freundin Isolde (Isolde Chae-Lawrence) auf einem Balkan-Folk-Festival wieder. Im Sog der bulgarischen Mythen, Volkslieder und Tanze verbringen die Freundinnen eine unbeschwerte Zeit, bis Sarah eine Romanze mit dem gutaussehenden Banjo-Spieler Steph (Charlie Hewson) beginnt. Fast vergisst sie daruber Isolde, der ihre neue Bekanntschaft ziemlich auf die Nerven geht. Es beginnt ein Verfuhrungsspiel innerhalb der mystischen Welt des Camps, bei dem Sarah von mysteriosen Gefuhlen ubermannt wird und dabei langsam den Sinn fur die Realitat verliert...
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